La potencia farmacéutica J&J espera fijar el precio de sus acciones de salida a bolsa de Kenvue entre 20 y 23 dólares para una valoración potencial de la empresa de 40.000 millones de dólares.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) planea fijar el precio de las acciones de su próximo OPI de Kenvue Inc. entre $20 y $23. El roadshow de oferta pública inicial constituye más de $ 151 millones de acciones ordinarias y estaría valorado en $ 40 mil millones en el rango de acciones.
Johnson & Johnson anunció que lanzaría la oferta pública inicial de Kenvue a finales de este año en lo que podría ser la mayor de su tipo en los EE. UU. este año. Kenvue, una subsidiaria de propiedad total del gigante farmacéutico que comprende su Consumer Health Business, espera otorgar a los suscriptores opciones adicionales de compra de acciones. La escisión de J&J permitiría una opción de 30 días para comprar 22.680.600 acciones ordinarias más. Los comentarios explican que estas otras acciones cubrirían cualquier posible sobreasignación durante el lanzamiento inicial de la OPI.
J&J, que supuestamente se reunió con posibles inversores el lunes, poseerá 1.716.160.000 acciones ordinarias de Kenvue. Esta participación representa casi el 92% del total de acciones en circulación del capital social de la escisión de salud. Sin embargo, la participación de J&J en Kenvue también podría terminar siendo un poco menos del 91% si los suscriptores ejercen completamente su opción de sobreasignación.
OPI de Kenvue apunta a $3.15 millones en ganancias netas
En una presentación regulatoria el lunes, Johnson & Johnson estimó que la salida a bolsa de Kenvue generaría aproximadamente $3,15 millones en ganancias netas. El gigante farmacéutico con sede en Nueva Jersey también declaró que reclamaría todos los ingresos y ganancias de las transacciones de financiación de deuda relacionadas. J&J no especificó cuándo espera completar su separación de Kenvue. Sin embargo, la compañía dijo que probablemente sucedería a mediados o finales de 2023, con Kenvue cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York como KVUE.
en un prospecto preliminar presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), J&J enumeró a los suscriptores principales de la OPI. La corporación farmacéutica dijo que Goldman Sachs (NYSE: GS), JPMorgan (NYSE: JPM) y Bank of America (NYSE: BAC) son los principales administradores conjuntos de contabilidad para la OPI.
Consumer Health Business de Johnson & Johnson vende productos que van desde vendajes Band-Aid y enjuague bucal Listerine hasta analgésicos Tylenol y talco para bebés de Johnson. Además, la corporación de tecnología médica y atención médica para el consumidor también produce y vende productos para el cuidado de la piel como Neutrogena y Aveeno.
Negocio de salud del consumidor de J&J
En 2022, Consumer Health Business de J&J generó $15 mil millones en ingresos netos y $3,8 mil millones en ventas en el primer trimestre de 2023. Según J&J’s último informe de ganancias, el recorrido del último trimestre de la unidad es un aumento de más del 7% en comparación con el año anterior. Aunque el gigante farmacéutico superó las expectativas de ganancias e ingresos para el primer trimestre del año, bajado su guía de ventas farmacéuticas.
Johnson & Johnson obtuvo $24,750 millones en ingresos para el período que finalizó el 31 de marzo. Los ingresos de la empresa superan los 23.670 millones de dólares que esperaban los analistas. Al comentar sobre el desempeño trimestral, el presidente del directorio y director ejecutivo de la compañía, Joaquín Duato, dijo:
“Nuestros resultados del primer trimestre demuestran un sólido desempeño en los tres segmentos de nuestro negocio y reflejan la dedicación de los colegas de Johnson & Johnson en todo el mundo. Con este impulso, espero con ansias el resto del año, uno lleno de emocionantes catalizadores que crearán valor a corto y largo plazo para los pacientes y todas nuestras partes interesadas”.
Para el primer trimestre de 2023, J&J también obtuvo ganancias por acción (EPS) de $ 2,68 ajustadas frente a la estimación de consenso de $ 2,50.
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